El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con calificación Aaa/AAA (Moody’s/S&P), fijó el precio de referencia de un nuevo bono global de desarrollo sostenible de 2 mil millones de dólares a siete años.
La transacción paga un cupón semestral del 3,625% y vence el 17 de septiembre de 2031. Su precio se fijó con un diferencial de 52 puntos básicos sobre los mid-swaps SOFR, lo que equivale a 13,8 puntos básicos sobre el 3,750% del Tesoro de Estados Unidos con vencimiento el 31 de agosto de 2031.
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Los libros finales se cerraron por encima de 2 mil 200 millones de dólares, con la participación de 50 inversores. «La amplia distribución geográfica de los inversores es prueba de la sólida posición del BID en la comunidad mundial de inversores», publicó el banco en su portal web.
«Nos centramos en el plazo de 7 años como nuestra tercera y última referencia global a tasa fija en dólares para 2024. Como el año pasado no habíamos emitido en este vencimiento, estábamos ansiosos por añadir un punto en esa parte de la curva», dijo Laura Fan, jefa de la Unidad de Fondeo del BID.
«La transacción tuvo una gran acogida entre inversores de alta calidad de diferentes regiones. Este bono, junto con las operaciones a 5 y 10 años, completa nuestra curva a medida que nos acercamos al objetivo de nuestro programa de 21 mil millones de dólares para el año».
