Bonos de Ecopetrol tuvieron una sobredemanda de 2,6 veces el monto colocado

Colombia
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Ecopetrol anunció que completó con éxito la emisión de bonos de deuda pública externa por 1.750 millones de dólares para financiar la recompra total de otros bonos que vencen en 2026. Los recursos también se destinarán al prepago de otras obligaciones.

La estatal petrolera aseguró que la emisión de sus bonos alcanzó una sobresuscripción de 2,6 veces el monto colocado, con una demanda de más de 200 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, reseñó La República.

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«Se confirma la confianza del mercado internacional en la solidez financiera de la Compañía (…) La emisión refleja el sólido perfil crediticio de Ecopetrol y las condiciones favorables que logró, siendo el spread y el cupón, los más bajos obtenidos por la compañía en los últimos dos años», dijo la petrolera colombiana en un comunicado.

La oferta se produjo una semana después de que conocerse la apertura de la investigación que realiza el Consejo Nacional Electoral contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, relacionada con la campaña presidencial de Gustavo Petro y que obligó a la compañía a posponer esta operación.

La empresa estatal de energía vendió los bonos con vencimiento en 2032 con un rendimiento de 7,8%. Sin embargo, según información de Bloomberg, funcionarios de Ecopetrol esperaban que el rendimiento de la emisión fuera de alrededor de 7,65%.

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