Resultados del Sistema Financiero Venezolano, realizado por Global Scope, C.A., con los Estados Financieros al cierre de octubre de 2021, sin incluir los saldos consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior. Está basado en 27 instituciones que componen el sistema financiero venezolano: 24 bancos universales y 3 bancos de desarrollo. (I.M.C.P y Bancoex, a la fecha no han publicado, por lo tanto, se excluyen del informe).
Expresado en Bolívar Digital y su equivalente en USD (Tipo de cambio BCV), variaciones porcentuales calculadas en USD.
- Inflación
Según cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el mes de octubre 2021 fue de 6,8%, la más baja del año. La inflación acumulada se ubicó en 574,4% y la anualizada en 1.575,3%.
Por su parte el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) ubica el IPC para el mes de octubre en 8,1%, presentando una disminución de 1,6 p.p con respecto al mes anterior. La inflación acumulada fue de 576,3% y la anualizada 1.258%.
- Mercado Cambiario
En el mes de octubre el tipo de cambio, tanto en el mercado paralelo como en el Sistema de Mesas de Cambio (SMC), cotizó entre los 3,9 Bs/$ y 4,7 Bs/$.
El precio del dólar en el SMC cerró en 4,38 Bs/$, un aumento de 4,73% en relación con el cierre de septiembre.
El dólar paralelo cerró por encima del dólar en el SMC en 4.47 Bs/$, permaneciendo con respecto al cierre del mes anterior.
- Mercado de dinero
En el mes de octubre la liquidez monetaria aumentó en 13,1% respecto al mes de septiembre, cerrando en Bs 2.954,7 millones. Como es costumbre, los depósitos a la vista contemplan la mayor porción de liquidez, abarcando el 82,8%, siguiéndole los depósitos de ahorro transferibles con 12,2%, monedas y billetes 4,9% y el cuasidinero con apenas 0,2%.
El incremento intersemanal fue en promedio de 3,1%, viéndose en la última semana de octubre la mayor variación que fue de 5,2%.
- Sistema Financiero
Al cierre del mes de octubre de 2021 el total activo del sistema bancario venezolano se ubicó en Bs 27,3 millardos ($6,2 millardos), mostrando una variación interanual de +12,3%. Este ascenso anual se ha materializado, tanto en las disponibilidades (+42,1%), como en los otros activos (+67,6%) y en los bienes de uso (+100,7%).
La cartera crediticia que representa el 4,9% del total activo, registró un aumento interanual de 46,1%. Los créditos presentan un índice de morosidad del 6,3% frente a 4,5% de octubre 2020. En los últimos doce meses los créditos vigentes subieron 45,6%. Además, cuentan con fondos de cobertura equivalentes al 127,1% del saldo (+51,4 pp respecto a octubre 2020).
En cuanto a la evolución interanual de las gavetas de crédito, los microcréditos aumentaron 86,2%, los créditos al sector turismo bajaron 96,4%, los créditos a la actividad manufacturera disminuyeron 91,1%. Por su parte, la cartera agrícola registró un ascenso de 173,5%.
El agregado de las cuentas de resultados de los bancos del sistema, muestra variaciones positivas en las principales partidas respecto a octubre del año anterior. Los gastos financieros cerraron en Bs 187,6 millones ($42,9 millones), de los cuales los gastos por captaciones del público representan el 44,8%. Los gastos de transformación totalizaron Bs 506,6 millones ($115,7 millones), correspondiendo el 65,9% a gastos generales y administrativos, y 31,6% a gastos de personal. Se registró una ganancia operativa neta de Bs 118,7 millones ($27,1 millones), con un ISLR de Bs 18,9 millones equivalente a $ 4,3 millones.
La ganancia del sistema financiero venezolano fue de Bs 123,2 millones ($ 32,5 millones), denotando un incremento de 79,1% respecto al mismo periodo del año previo. Este aumento se produjo principalmente por el ascenso registrado tanto en los ingresos financieros (51,5%) como en los ingresos extraordinarios.
Para octubre 2021, el ROA se ubicó en 1,87%, mostrando un incremento interanual de 0,76 pp (respecto al 1,11% en octubre 2020), el ROE presentó un aumento respecto al mismo periodo del año anterior, al ubicarse en 6,57% (3,17% en octubre 2020).
El indicador de gestión, gastos de personal sobre captaciones, se ubicó en 6,6% reflejando un incremento interanual de 1,34 pp.
- Petróleo
En el mes de octubre de 2021 el precio promedio del barril de petróleo WTI se ubicó en $81,48, +13,72% respecto al mes de septiembre y 106,82% superior al mismo período del año anterior.
El barril de petróleo Brent se cotizó al mes de octubre en $83,54 en promedio, un aumento de 12,15% con relación al mes anterior y una variación interanual de +107,87%.
La cesta de petróleo OPEP registro un aumento de 11,07% en relación con el mes de septiembre, alcanzando un precio promedio de $82,07 al mes de octubre. En relación con el mismo período del 2020, la variación fue de +104,78%.
El barril de petróleo venezolano Merey se cotizó en el mes de octubre en $62,72, reflejando una variación mensual e interanual de +14,12% y +139,12% respectivamente.
