Resultados del Sistema Financiero Venezolano, realizado por Global Scope, C.A., con los Estados Financieros al cierre de diciembre de 2021, sin incluir los saldos consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior. Está basado en 27 instituciones que componen el sistema financiero venezolano: 24 bancos universales y 3 bancos de desarrollo. (I.M.C.P y Bancoex, a la fecha no han publicado, por lo tanto, se excluyen del informe).
Expresado en Bolívar Digital y su equivalente en USD (Tipo de cambio BCV), variaciones porcentuales calculadas en USD.
- Inflación
Según cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el mes de diciembre 2021 fue de 7,6%. La inflación acumulada del año se ubicó en 686,4%.
Por su parte el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) ubica el IPC para el mes de diciembre en 6,0%, sin presentar variación con respecto al mes anterior. La inflación acumulada del año fue de 660,0%.
- Mercado Cambiario
En el mes de diciembre el tipo de cambio, tanto en el mercado paralelo como en el Sistema de Mesas de Cambio (SMC), cotizó entre los 4,5 Bs/$ y 4,8 Bs/$.
El precio del dólar en el SMC cerró en 4,60 Bs/$, una disminución de 0,53% en relación con el cierre de noviembre.
El dólar paralelo cerró por encima del dólar en el SMC, en 4,73 Bs/$, con una variación negativa de 3,47% con respecto al mes anterior.
- Mercado de dinero
En el mes de diciembre la liquidez monetaria aumentó en 14,7% respecto al mes de noviembre, cerrando en Bs 4.205,2 millones. Como es costumbre, los depósitos a la vista contemplan la mayor porción de liquidez, abarcando el 81,7%, siguiéndole los depósitos de ahorro transferibles con 12,6%, monedas y billetes 5,5% y el cuasidinero con apenas 0,2%.
El incremento intersemanal fue en promedio de 2,7%, viéndose en la última semana de diciembre la mayor variación que fue de 3,8%.
- Sistema Financiero
Al cierre del año 2021 el total activo del sistema bancario venezolano se ubicó en Bs 29,9 millardos ($6,4 millardos), mostrando una variación interanual de +13,8%. Este ascenso anual se ha materializado, tanto en las disponibilidades (+54,2%), como en los otros activos (+64,6%) y en los bienes de uso (+113,2%).
La cartera crediticia que representa el 5,0% del total activo, registró un aumento interanual de 16,9%. Los créditos presentan un índice de morosidad del 5,05% frente a 19,98% de diciembre 2020. En los últimos doce meses los créditos vigentes subieron 18,2%. Además, cuentan con fondos de cobertura equivalentes al 167,49% del saldo (+72,63 pp respecto a diciembre 2020).
El pasivo incrementó 21,5% respecto al mismo periodo del año anterior, ubicándose en Bs 24,4 millardos ($5,3 millardos). El patrimonio neto fue de Bs 5,4 millardos ($1,2 millardos), un descenso de 10,8% respecto al mismo periodo del año de 2020, manteniendo un peso en el balance del 18,3%.
El agregado de las cuentas de resultados de los bancos del sistema, muestra variaciones positivas en las principales partidas respecto a diciembre del año anterior. Los gastos financieros cerraron en Bs 309,5 millones ($67,3 millones), de los cuales los gastos por captaciones del público representan el 50,4%. Los gastos de transformación totalizaron Bs 880,1 millones ($191,5 millones), correspondiendo el 67,3% a gastos generales y administrativos, y 30,1% a gastos de personal. Se registró una ganancia operativa neta de Bs 195,7 millones ($42,6 millones), con un ISLR de Bs 31,7 millones equivalente a $ 6,8 millones.
La ganancia del sistema financiero venezolano fue de Bs 188,6 millones ($ 41,0 millones), denotando un incremento de 9,4% respecto al mismo periodo del año previo. Este aumento se produjo principalmente por el ascenso registrado tanto en los ingresos financieros (40,6%) como en los ingresos extraordinarios.
Para diciembre 2021, el ROA se ubicó en 1,75%, mostrando un descenso interanual de 0,53 pp (respecto al 2,28% en diciembre 2020), el ROE presentó un aumento respecto al mismo periodo del año anterior, al ubicarse en 6,61% (6,28% en diciembre 2020).
- Petróleo
En el mes de diciembre el precio promedio del barril de petróleo WTI se ubicó en $71,71, -9,40% respecto al mes de noviembre y 52,48% superior al mismo período del año anterior.
El barril de petróleo Brent se cotizó en $74,17 en promedio, una disminución de 8,49% con relación al mes anterior y una variación interanual de +48,37%.
La cesta de petróleo OPEP registró una contracción mensual de 7,43%, alcanzando un precio promedio de $74,37 al mes de diciembre. En relación con el mismo período del 2020, la variación fue de +51,25%.
El barril de petróleo venezolano Merey se cotizó en $54,89, reflejando una variación mensual e interanual de -10,33% y +67,86%
respectivamente.
