La banca venezolana en cifras

Guillermo GarcíaGuillermo García N.- Al cierre de septiembre de 2024, el total activo del sistema bancario venezolano se ubicó en Bs 425,95 millardos ($11,54 millardos), mostrando una variación interanual de +38,63%. Este ascenso se ha materializado en las partidas: cartera de créditos (+103,96%) y disponibilidades (+70,64%).

La cartera crediticia registró un valor de $2,37 millardos, representando el 20,54% del total activo. La morosidad de cartera presentó un descenso de 0,17 puntos porcentuales, ubicándose en 2,03%. La provisión de cartera sobre cartera bruta inmovilizada, por su parte, aumento en 11,39 puntos porcentuales, exhibiendo un indicador de cobertura de 188,98%.

La cartera de inversiones en títulos valores representa el 34,18% del activo. Para el mes de septiembre se ubicó en Bs 145,59 millardos ($3,94 millardos), con una variación interanual de +0,63%.

El pasivo aumentó 46,91% respecto al mismo periodo del año anterior, ubicándose en Bs 348,05 millardos ($9,43 millardos). El patrimonio neto fue de Bs 73,27 millardos ($1,98 millardos), un ascenso de 10,04% respecto al mismo periodo del año de 2023, manteniendo un peso en el balance del 17,20%. En cuanto a la evolución interanual de las gavetas de crédito, los microcréditos aumentaron 165,77%, no se otorgaron créditos al sector turismo y los créditos a la actividad manufacturera crecieron en 134,78%. Por su parte, la cartera agroalimenticia registró un ascenso de 76,82%.

La distribución de la cartera de créditos al mes de septiembre fue la siguiente:

Cartera agrícola acumulada un 57,18%; microcréditos un 35,47%; Credimujer un 4.98%; Créditos Hipotecarios según la LEPDH.

El agregado de las cuentas de resultados de los bancos del sistema, muestra variaciones positivas en las principales partidas respecto a septiembre del año anterior. Los gastos financieros cerraron en Bs 1,65 millardos ($44,79 millones), de los cuales los gastos por captaciones del público representan el 61,01%. Los gastos de transformación totalizaron Bs 10,47 millardos ($283,83 millones), correspondiendo el 64,88% a gastos generales y administrativos, y 33,77% a gastos de personal. Se registró una ganancia operativa neta de Bs 5,30 millardos ($143,72 millones). La ganancia del sistema financiero venezolano fue de Bs 4,63 millardos ($125,47 millones), denotando un ascenso de 23,38% respecto al mismo periodo del año previo.

Para el mes de septiembre del 2024, el ROA (Retorno sobre activos) se ubicó en 4,47%, mostrando un descenso interanual de 2,64 p.p. (respecto al 7,11% en septiembre 2023), el ROE (Return of equity: rentabilidad sobre fondos propios) presentó una variación negativa respecto al mismo periodo del año anterior, al ubicarse en 22,68% (26,20% en septiembre 2023). El indicador de gestión, gastos de personal sobre captaciones, se ubicó en 7,42% reflejando una variación interanual de -2,08 p.p.

 

Líderes en Cartera de Crédito

Las 10 primeras instituciones que encabezan la participación en cartera de crédito consolidan el 92,58% del total de créditos de la banca venezolana. Las primeras 5 poseen una participación en el mercado superior al 9%. En el caso del Banco de Venezuela concentra el 29,48% de los créditos totales, con un aumento interanual del 6,27 p.p. del total de participación en el mercado, dado por el ascenso reflejado en su cartera de crédito para septiembre 2024 de $429,08 millones (159,03%), respecto al mismo periodo del año anterior. La cartera de BBVA Provincial, se ubicó en Bs 13,02 millardos ($352,93 millones), manteniendo una cuota de mercado de 14,89%.

Para el mes de agosto 2024, Banesco presenta una participación en el mercado de 11,64% (-2,82 p.p. en relación a septiembre 2023). Su cartera ascendió a Bs 10,18 millardos ($275,90 millones), con un incremento interanual de $107,85 millones (+64,18%).

Banco Mercantil sube a la posición 4, con un total de créditos otorgados de Bs 8,49 millardos ($230,03 millones), reflejando un incremento de $96,60 millones (72,39%).

El Banco Nacional de Crédito, concentra el 9,33% del total de créditos del sistema, con un incremento interanual en su cartera de 79,40% ($ 97,86 millones). El total de créditos otorgados por el BNC se situó en Bs 8,16 millardos ($221,11 millones) al cierre de septiembre 2024.

El total de créditos del Banco Digital de los Trabajadores (BDT) ascendió a Bs 5,06 millardos ($136,98 millones), con un incremento respeto de septiembre 2023 de 521,40% ($114,94 millones). Manteniendo una cuota de mercado de 5,78%.

La cartera de Bancamiga ascendió a Bs 3,34 millardos ($90,57 millones), disminuyendo su cuota de mercado a 3,82% (-1,27 p.p.) con respecto al año previo.

Banplus presenta una participación en el mercado de 3,04%, un total de créditos de Bs 2,66 millardos ($71,98 millones), con una variación interanual de $36,63 millones (+103,61%). Por su parte, Banco del Tesoro cubre el 2,97% del mercado con un total de créditos de Bs 2,59 millardos ($70,30 millones), denotando un aumento interanual de 247,79% ($50,09 millones).

La cartera del Bancaribe, se ubicó en Bs 1,70 millardos ($46,23 millones), disminuyendo su cuota de mercado a 1,95%.

 

Líderes en Captaciones

Las captaciones del sistema financiero venezolano ascendieron a $6,03 millardos, con un incremento interanual de 91,08%. Las 10 primeras instituciones que encabezan la participación en captaciones cubren el 92,23% del total de la banca venezolana. Para el mes de septiembre 2024, el Banco de Venezuela presenta una participación en el mercado de 39,14% (+4,81 p.p. en relación a septiembre 2023). Sus captaciones ascendieron a Bs 87,17 millardos ($2,36 millardos), con un incremento interanual de $1,28 millardos (+117,95%).

Banesco, contribuye en un 11,99% del total de captaciones del sistema, con una variación interanual de +1,55 p.p. El total de captaciones de Banesco se situó en Bs 26,70 millardos ($723,32 millones) al cierre de septiembre 2024.

Los depósitos del Banco Nacional de Crédito ascendieron a Bs 20,81 millardos ($563,72 millones), con un incremento respecto de septiembre 2023 de 72,66% ($237,23 millones). Sin embargo, su cuota de mercado disminuyó a 9,34% (-1,00 p.p.).

Las captaciones del público de Mercantil ascendieron a Bs 17,89 millardos ($484,65 millones), disminuyendo su cuota de mercado a 8,03% (-1,43 p.p.).

Manteniéndose en la posición 5, se encuentra BBVA Provincial, con un total de captaciones de Bs 17,31 millardos ($469,15 millones), reflejando un ascenso interanual de $201,27 millones (75,14%).

Por su parte, el Banco Digital de los Trabajadores (BDT) representa el 4,47% del mercado con unas captaciones totales de Bs 9,95 millardos ($269,62 millones), denotando un ascenso interanual de 98,41% ($133,73 millones).

Bancamiga presenta una participación en el mercado de 4,21%, bajando a la posición 7, con un total en captaciones de Bs 9,37 millardos ($253,98 millones), con una variación interanual de $42,22 millones (+19,94%).

Las captaciones del Banco del Tesoro, se ubicaron en Bs 7,39 millardos ($200,37 millones), manteniendo una cuota de mercado de 3,32%.

En el caso de Bancaribe, interviene en el 2,20% de total de captaciones, con una disminución interanual del 0,63 p.p. del total mercado. Importante señalar un ascenso importante en sus captaciones para septiembre 2024 de $43,29 millones (48,38%), respecto al mismo periodo del año anterior.

Las captaciones de Banplus se ubicaron en Bs 3,92 millardos ($106,10 millones), disminuyendo su cuota de mercado a 1,76% (-1,06 p.p.).

 

Líderes en Resultado Neto

El resultado neto del sistema financiero venezolano se ubicó en $125,71 millones, con un ascenso interanual de 33,01%. Las 2 primeras instituciones que encabezan la participación en resultado neto poseen una participación en el mercado superior al 9%. En el caso del Banco de Venezuela abarca el 72,83% de las ganancias totales del sistema, con un aumento interanual del 17,83 p.p. del total mercado. Dado por el ascenso reflejado en las ganancias obtenidas para septiembre 2024 de $35,45 millones (63,38%), respecto al mismo periodo del año anterior. Manteniéndose en la posición 2 se encuentra BBVA Provincial, con un resultado neto de Bs 430,10 millones ($11,65 millones), reflejando un decrecimiento de $7,16 millones (-38,07%)

El Banco Nacional de Créditos presenta una participación en el mercado de 3,79%, con un total de ganancias de Bs 175,62 millones ($4,76 millones), con una variación interanual positiva de $1,96 mil (+70,07%).

La ganancia de Banesco, se ubicó en Bs 127,11 millones ($2,74 millones), disminuyendo su cuota de mercado a 2,74%.

Mercantil, concreta 2,55% del total de ganancias de los bancos, con un ascenso interanual de 50,94% ($1,08 millones). El resultado neto del Banco Mercantil se situó en Bs 118,16 millones ($3,20 millones) al cierre de septiembre 2024.

El resultado neto del Venezolano de Crédito bajó a Bs 98,89 millones ($2,68 millones), disminuyendo su cuota de mercado a 2,14% (-0,34 p.p. respecto al mismo periodo del año anterior.

Para el mes de septiembre del 2024, el Banco Digital de los Trabajadores presenta una participación en el mercado de 1,78%, con un descenso de 1,30 p.p. respecto a septiembre 2023. Su resultado bajó a Bs 82,52 millones ($2,23 millones), con una caída interanual de 28,65%.

Por su parte, Bancaribe posee el 1,10% del mercado con un total de ganancias obtenidas de Bs 50,91 millones ($1,38 millones), denotando un ascenso interanual de 102,47% ($698,09 mil).

La ganancia total del Banco del Tesoro presentó una variación porcentual de +41,75% ($ 392,65 millones), al ubicarse en Bs 49,20 millones ($1,33 millones).

Banplus disminuyó su cuota de mercado 0,70 p.p.. totalizando un 0,82% del total de ganancias del sistema, con un resultado neto de Bs. 37,77 millones ($1,02 millones).

 

Información suministrada por GlobalScope, C.A.

 

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