Prospecto de Obligaciones al Portador Convertibles en Acciones Clase B Totalmente Garantizadas (Emisión 2022) de PATRIACELL, C.A.

Patriacell

EMISOR: PATRIACELL, C.A.

MONTO MÁXIMO AUTORIZADO: hasta por la cantidad máxima del equivalente a Dos Millones Cuatrocientos Noventa Mil Dólares Estadounidenses (USD 2.490.000.00), expresados en V.U.T. (Valor Unitario Transable) y denominados en Bolívares.

VENCIMIENTO: hasta dos (2) años.

RENDIMIENTO: La tasa de interés aplicable a cada serie se determinará de acuerdo a las modalidades descritas, y se indicará en los respectivos títulos y en los avisos de prensa que se publiquen (ver sección 2.10 “Interés”).

CONVERSIÓN: La metodología mediante la cual se realizará el proceso de conversión en acciones clase B está establecida en la sección 2.8 del prospecto.

INCENTIVO DE INVERSIÓN: La presente emisión ofrece a sus obligacionistas un incentivo de inversión, el cual está plenamente identificado en la sección 2.9 del Prospecto.

GARANTÍA: Fianza de fiel cumplimiento.

CALIFICACIÓN DE RIESGO: Global Ratings, C.A., Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A., otorgó a la emisión 2022, la Calificación de Riesgo Categoría “A”, Subcategoría “A3”.

REPRESENTANTE COMÚN: Mercosur Casa de Bolsa, S.A.

TIPO DE VALOR: Obligaciones al Portador Convertibles en Acciones Clase B Totalmente Garantizadas.