Mars, Incorporated, una empresa familiar líder mundial en productos para el cuidado de mascotas, snacks y alimentos, y Kellanova, una empresa líder en snacks globales, cereales y fideos internacionales, alimentos de origen vegetal norteamericanos y alimentos congelados para el desayuno, anunciaron este miércoles 14 de agosto que han firmado un acuerdo definitivo en virtud del cual Mars ha acordado adquirir Kellanova por 83,50 dólares por acción en efectivo, por una contraprestación total de 35.9 mil millones de dólares, incluido el apalancamiento neto asumido.
El precio de la transacción representa una prima de aproximadamente el 44% sobre el precio promedio ponderado por volumen de 30 días de negociación no afectado de Kellanova y una prima de aproximadamente el 33% sobre el máximo de 52 semanas no afectado de Kellanova al 2 de agosto de 2024.
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La contraprestación total representa un múltiplo de adquisición de 16,4x EBITDA ajustado de LTM al 29 de junio de 2024.
«Kellanova es el hogar de marcas icónicas de snacks como Pringles®, Cheez-It®, Pop-Tarts®, Rice Krispies Treats®, NutriGrain® y RXBAR®, así como de marcas de alimentos apreciadas como Kellogg’s® (internacional), Eggo® y MorningStar Farms®», detalló Mars en una nota publicada en su portal web.
«Con raíces que se remontan a más de 100 años, Kellanova tiene un rico legado de calidad e innovación. Kellanova tuvo ventas netas en 2023 de más de 13 mil millones de dólares, con presencia en 180 mercados y aproximadamente 23 mil empleados».
La cartera de Kellanova complementa la cartera existente de Mars, que incluye marcas de snacks y dulces valoradas en mil millones de dólares como SNICKERS®, M&M’S®, TWIX®, DOVE® y EXTRA®, así como KIND® y Nature’s Bakery®. Mars también tiene 10 marcas de cuidado de mascotas con más de mil millones de dólares en ventas, entre ellas ROYAL CANIN®, VCA®, PEDIGREE®, BANFIELD®, WHISKAS®, BLUEPEARL®, CESAR®, SHEBA®, ANICURA® e IAMS®. Con más de 150 mil asociados en sus negocios de cuidado de mascotas, snacks y alimentos, Mars tuvo ventas netas en 2023 de más de 50 mil millones de dólares.
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